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Reguläre Handelssitzung: 15:30 – 22:00
Verfügbarkeitszeit insgesamt: 10:00 – 02:00
Die McDonald’s Corporation betreibt zusammen mit ihren Franchisenehmern rund 38 700 Schnellrestaurants mit dem goldenen „M“. Dies macht die Firma dabei zum weltweit führenden Anbieter innerhalb der Systemgastronomie. Mit einer Präsenz in 120 Ländern ist die Firma zudem auf jedem Kontinent vertreten. Dabei ist der Konzern jedoch in einigen Regionen Afrikas sowie in mehreren Ländern im Nahe Osten noch nicht zu finden. Aktuell besuchen jeden Tag rund 69 Mio. Kunden eine McDonald’s-Filiale, was ungefähr der Bevölkerung von Frankreich entspricht. Zwar wird der Konzern aufgrund seines ungesunden Essens von vielen Ernährungsexperten kritisiert. Dennoch verfügt McDonald’s über einen hohen Anteil von Stammkunden, was künftige Erlöse besser planbar macht.
Die weltweit erste McDonald’s-Filiale wurde im Jahr 1940 von den Geschwistern Richard und Maurice McDonald eröffnet. Nachdem die Firma in jetziger Form im Jahr 1955 von Ray Kroc ins Leben gerufen worden war, vollzog McDonald’s ein sprunghaftes Wachstum in den USA. Insgesamt kam das Konzept der Schnellrestaurants bei den US-Amerikanern dabei gut an. Denn mit der Marke ist auch ein Qualitätsversprechen verbunden. Ab dem Jahr 1970 expandierte der Konzern dann auch zunehmend außerhalb von Nordamerika. Dabei fasste das Unternehmen zunächst in Westeuropa sowie in Australien Fuß. Später expandierte die Gesellschaft zudem in Lateinamerika, Osteuropa und Asien.
Aktuell ist die McDonald Aktie im Fast-Food-Geschäft einem intensiven Wettbewerb ausgesetzt. Dabei konkurriert der Konzern mit anderen Ketten aus dem Bereich der Systemgastronomie, aber auch mit unzähligen kleineren Betrieben. Weltweit hat McDonald’s im Jahr 2019 in seinen Restaurants zudem Produkte im Wert von 100 Mrd. US-Dollar verkauft. Ein Großteil der Erlöse ist jedoch den Franchisenehmern zuzurechnen. Denn diese führen aktuell einen Großteil der Betriebe operativ. Da McDonald’s auf sein Franchisesystem anstatt auf eigene Betriebe setzt, entwickelten sich die Umsätze in der Konzernbilanz seit 2014 in der Tendenz rückläufig. Dies ist allerdings keinesfalls kritisch zu betrachten. Denn die Firma konnte im Jahr 2021 einen Rekordgewinn von 7,55 Mrd. US-Dollar einfahren konnte.
Im Jahr 2020 wurde das Unternehmen schließlich stark von der Coronapandemie getroffen, die insgesamt massive negative Auswirkungen auf die Branche der Systemgastronomie hatte. Dennoch konnte der Konzern immerhin einen Nettogewinn von 4,73 Mrd. US-Dollar erwirtschaften. Dadurch zeigt sich, dass das Geschäftsmodell, das sich vornehmlich auf Franchisenehmer stützt, auch in Pandemiezeiten gut funktioniert. Allerdings dürften auch viele Vertragspartner von McDonald’s Einbußen erlitten haben, was sich aber tatsächlich nicht in der Konzernbilanz widerspiegelt.
Umsatz, EBIT und Nettogewinn jeweils in Mrd. US-Dollar (Quelle: marketscreener.com)
Jahr | 2022 | 2023 | 2024 |
Umsatz | 23,18 | 25,49 | 25,92 |
EBIT | 10,38 | 12 | 12 |
Nettogewinn | 6,18 | 8,47 | 8,22 |
Anzahl Aktien (Mio.) | 732,4 | 725,34 | 716,62 |
Gewinn Aktie | 8,33 | 11,56 | 11,39 |
In den ersten beiden Quartalen 2023 generierte die Burger-Kette dank Volumen- und Preiserhöhungen einen Umsatz von 12,4 Mrd. US-Dollar und damit 9 % mehr als im Vorjahreszeitraum. Das operative Ergebnis in Höhe von 5,64 Mrd. US-Dollar stieg dabei sogar um 40 % an. Für das Jahr 2023 sind die Analysten an der Wall Street ebenfalls optimistisch gestimmt. Denn der Konzernumsatz soll auf 25,42 Mrd. US-Dollar anziehen. Währenddessen soll der Nettogewinn gar ein neues Allzeithoch von 8,33 Mrd. US-Dollar erklimmen. Auch für die beiden nachfolgenden Geschäftsjahre stehen die Vorzeichen beim Umsatz und Gewinn weiter auf grün. Langfristig bleibt allerdings abzuwarten, wie populär die McDonald’s Aktie in Zukunft bleiben wird. Denn die Produkte verfügen in weiten Verbraucherkreisen über eine schlechte Reputation hinsichtlich der Auswirkungen auf die Gesundheit. Infolgedessen ergeben sich somit langfristige Risiken für die Aktionäre.
Analystenschätzungen im Konsens (Quelle: marketscreener.com)
Jahr | 2023 | 2024 | 2025 |
Umsatz Mrd. $ (e) | 25,42 | 27,13 | 28,72 |
Nettogewinn Mrd. $ (e) | 8,33 | 8,99 | 9,54 |
Umsatzrendite (e) | 46,0 % | 46,4 % | 46,6 % |
KGV (e) | 25,3 | 23,2 | 21,4 |
Dividende Aktie $ (e) | 6,14 | 6,46 | 7,06 |
Dividendenrendite (e) | 2,13 % | 2,24 % | 2,45 % |
Die weltweit bekannte Fast-Food-Kette ist dank ihres Franchise-Geschäftsmodells eine echte Gelddruckmaschine. Zudem handelt es sich Bei McDonald’s um eine relativ schwankungsarme Aktie. Langfristig orientierte Investoren können daher auf weitere Wertsteigerungen hoffen. Denn der Konzern nutzte die hohen Gewinne zuletzt, um massiv eigene Aktien zurückzukaufen. Gleichzeitig hat das Unternehmen so die eigene Dividende gesteigert. Charttechnisch befindet sich die McDonald Aktie ohnehin in einem Bullenmarkttrend.
Die McDonald’s Aktie steht bei Verfassen dieses Artikels bei 289 $. Beim Verkauf einer Put-Option mit dem Ausübungspreis bei 280 $ und einem Monat Laufzeit bekommen wir 179 $ Optionsprämie direkt ins Depot gebucht. Liegt der Aktienkurs am Ende der Laufzeit unter 280 $, dann kaufen wir 100 Stück McDonald Aktien zum Preis von 280 $ pro Stück. Die Optionsprämie dürfen wir dabei behalten. Liegt der Aktienkurs am Ende der Laufzeit über 280 $, dann müssen wir die Aktien nicht kaufen. Die Optionsprämie dürfen wir dennoch behalten. Egal wie es ausgeht: Durch die Optionsprämie konnten wir schließlich eine Rendite von 0,62 % erwirtschaften.
Vorhandene Börsen für den Handel auf McDonald’s Aktienoptionen: AMEX, BATS, BOX, CBOE, CBOE2, EDGX, EMERALD, GEMINI, ISE, MERCURY, MIAX, NASDAQBX, NASDAQOM, PEARL, PHLX, PSE
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